Intelligenza Artificiale e Automazioni per Commercialisti

Automazioni per lo Studio del Commercialista

Le attività più adatte all'automazione sono quelle che si ripetono ogni mese con gli stessi passaggi e che oggi consistono nel copiare dati da un documento a un altro.

• Estratti conto in PDF trasformati in fogli Excel dei movimenti, uno per cliente, con controllo automatico dei saldi.
• Documenti in arrivo letti, classificati e archiviati: fatture, ricevute, F24, certificazioni.
• Scadenze dei clienti raccolte in un unico calendario, con promemoria.
• Richieste ricorrenti dei clienti preparate come bozze da rivedere, invece di riscriverle ogni volta.

Intelligenza Artificiale per Commercialisti

Genioro configura Claude sulle procedure e sui modelli dello studio, in modo che l'assistente lavori con il linguaggio e i formati che il team usa già.

• Sintesi di circolari, normativa e documenti dei clienti, per arrivare subito ai punti rilevanti.
• Bozze di pareri, lettere e comunicazioni a partire dai modelli dello studio, sempre riviste dal professionista.
• Spazi di lavoro separati per reparto o per cliente, con piani che per impostazione predefinita non usano i contenuti per addestrare i modelli.
• Formazione del team, perché lo strumento diventi un'abitudine di tutti e non di una sola persona.

Sito Web per Commercialista

Il sito di uno studio contabile deve spiegare con chiarezza i servizi, rassicurare sulla riservatezza e rendere semplice il primo contatto. Genioro realizza siti WordPress veloci, con schede dei servizi, area documenti scaricabili, modulo di contatto conforme al GDPR e pagine pensate per comparire nelle ricerche locali.